Elke puist op het voorhoofd van Manuel is het gevolg van een doodzonde. Zo dacht men er in het Valencia van de jaren vijftig over. Manuel beleeft er als jonge snaak zijn puberteit en probeert te ontsnappen aan handtastelijke priesters, aan de dictatuur van Franco en het verstikkende klimaat. Hij vlucht in verderfelijke films, bolero’s, sensationele verhalen over de moord in cinema Oriente of over de executie van gifmengster Pilar Prades Expósito. Gebukt onder de schuldgevoelens gaat hij op zoek ...